本文摘要：今天，基金二季报透露完，聪投TOP30榜单中这些“最赚”的基金经理又买了什么？

今天，基金二季报透露完，聪投TOP30榜单中这些“最赚”的基金经理又买了什么？买了什么？毫无疑问是大家又要来关心的事情。　　聪慧投资者统计资料了TOP30基金经理旗下基金在二季度的变化，有基金经理单个季度，借着新基金，管理规模上涨300亿，可见新基金发售的疯狂；白酒、医药、TMT依旧是重点配备方向，家电股获得显著的加仓。　　从菁英的重仓股来看，新易盛、中国中免除、山东药玻、山东赫达、风华高科（维权）等多只新的进股今年涨幅超强100%，最低涨幅超强150%。

　　关于港股市场的布局，主要产于在互联网、医药、通信和消费板块，像基金重点配备的腾讯，美团股价都有出众展现出，金蝶股份今年以来堪称上涨超强165%，颐海国际、威高股份、信约生物涨幅也都皆超强100%。　　首先，再行来想到仅有市场2846只主动权益类基金二季度的规模变化情况：　　爆款频出，主动权益类基金规模超强3万亿　　单季度激增6880亿资料来源：Wind；累计2020年二季度　　2020年二季度，随着市场的逐步稳定和转好，爆款基金频出，同时造就了整个主动权益类基金个数和规模的减少。　　今年二季度，主动权益类基金的规模和个数创了新纪录，总数超过2846只，比起去年四季度减少112只，规模激增6880亿，目前总规模已约3.12万亿。　　整体仓位下调　　打破2019年以来的高位资料来源：Wind；累计2020年二季度　　2020年二季度，沪深300指数下跌12.96%。

　　随着疫情边际影响的逐步弱化，全面性复产停工的进行，股市呈现出了较为火热的态势，整体波动下行，比起跌宕起伏的一季度，整个二季度，普通股票型和偏股型基金的仓位是整体下调的。　　从全市场的普通股票型和偏股型基金的仓位水平来看，仓位中位数分别超过了91.86%和90.16%的水平，打破了2019年以来的高位。　　长春高新、宁德时代、美的集团新的进为前十大　　万科、伊利股份和格力电器皆解散前十大资料来源：Wind；截至2020年7月21日　　1、比起一季度，整个市场的前十大重仓股还是有一些变化的。　　其中，长春高新、宁德时代、美的集团新的进为前十大重仓股。

　　尤其是长春高新，公司主营业务以生物制药、中成药生产及销售居多，今年以来不受疫情影响，上涨超强114.76%。　　而作为新能源产业链龙头，宁德时代今年也有将近95%的涨幅；家电股美的集团新的重返前十大，今年涨幅并不大，有18.75%。　　而地产股万科、伊利股份和格力电器皆解散了前十大。

　　此外，今年二季度的前十大重仓股中，立讯精密、恒瑞医药、长春高新、宁德时代的加仓幅度较小，其中，立讯精密二季度加仓23841万股，今年以来涨幅相似100%；　　而招商银行、中国平安等则遭了较多的平安保险。　　增持立讯精密的基金数量最多　　TCL、工行、通威、亿纬锂能等加仓幅度较小　　农行、民生银行、兴业银行等银行股股遭到大幅度平安保险资料来源：Wind；截至2020年7月21日　　2、二季度依旧沿袭科技股行情，二季度增持幅度前十的股票中，主要还是TCL、立讯精密、亿纬锂能这样的电子股。　　TCL今年以来有相似60%的涨幅；不受增持幅度较小的还有通威股份、隆基股份等电气股。

　　3、平安保险名列前十的股票中，农业银行、中石化、民生银行、兴业银行等传统蓝筹股的平安保险比例名列靠前，今年以来，中石化的跌幅较小，暴跌超强17%。　　接下来，明确来想到聪投TOP30基金经理二季度的近期操作者：　　张坤以超强520亿的管理规模居于榜首　　陈皓借300亿爆款基金“身家”激增　　或不受管理风格影响　　董承非、萧楠不担忧规模的减少　　周应波调整投资思路资料来源：Wind；累计2020年6月30日　　1、聪慧投资者统计资料了TOP30基金经理一季度和二季度的管理规模情况，目前来看，管理规模仅次于的是张坤，总管理规模超强500亿，比起一季度，二季度管理规模减少了200多亿，除了他在二季度新的放了一只近80亿的基金，张坤旗下杨家基金净值和份额的减少，也为规模快速增长作出了贡献。　　2、名列第二的是董承非，目前在管规模470亿，比起张坤而言，他仅有管理两只基金，单只基金的管理规模相当大。

　　3、名列的第三的陈皓，是二季度规模快速增长最少的基金经理，单季度规模减少287.57亿，当然，这和他5月份发售的一只近300亿的爆款基金有关。　　关于管理规模，上半年的路演中，TOP30基金经理也都公开发表过自己的观点。比如董承非，他说道“我对规模还没感觉过于吃力，因为我是一个逆向型的运动员，可以有充足的时间去卖它，所以这有可能跟我的方法也有关系”，萧楠也说道自己的投资策略是一个天然需要容纳大资金量的策略。

　　不过，也有基金在根据规模不断扩大调整自己的投资方法，如周不应波，他随着管理规模的不断扩大而调整了投资方法。　　TOP30仓位整体稳定，呈圆形稍微加仓态势　　何帅加仓幅度仅次于　　仅有张坤等个别基金经理展开小幅减仓操作者　　（下图标白的为加仓，标绿为减仓）资料来源：Wind；累计2020年二季度　　1、2020年二季度，随着疫情影响的边际巩固，上证综指和沪深300分别下跌8.52%和12.96%。　　从TOP30基金经理的二季报来看，多数对市场维持较为大力的态度，因此TOP30基金经理旗下的产品整体上也是加仓的。

　　2、加仓幅度仅次于的是何帅的交银优势行业。从一季度的54.12%加仓至二季度的71.72%。

　　言忘记在写出一季报的时候，当时在TOP30基金经理中，何帅是减仓幅度仅次于的，其当时在一季报中说明到，降仓的原因是“看不清”市场，而面临较小的外部经济不确定性，何帅自由选择降仓来回避一些风险。　　而本次的加仓，何帅没在二季报中必要说明原因，但是从他的观点中可以显现出，他依旧指出经济的不确定性没消失，而自己在投资上则更加探讨于资产本身，找寻有较多安全性边际的投资标的。

　　此外，看起来雷鸣的汇添富茁壮焦点和杨明的华安策略替代性也皆有一定的加仓。　　3、当然，也少有一些“逆向操作者”，不过，整体的减仓幅度也并不大。　　相对来说，减仓幅度仅次于谢治宇的兴全合润分级，从一季度的91.33%减仓至二季度的87.88%；还有傅友兴的广发务实快速增长，股票仓位也有所上升。

　　TOP30热门股变迁：　　三花智控、芒果超强媒、泸州老窖等转入前十大热门　　东方雨虹、三一重工、万华化学等解散前十大热门股资料来源：Wind；累计2020年7月21日　　所谓热门股，是所指被TOP30基金经理旗下基金持有人较多的重仓股。　　1、比起一季度，二季度热门股中减少了不少家电股，比如海尔智家、格力电器，还有三花智控，今年以来有11.37%的涨幅，比其他家电股展现出更佳。

　　2、追加传媒股芒果超强媒。　　芒果超强媒今年以来涨幅近25%，目前市值早已过1200亿。芒果超媒是湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台。

　　3、东方雨虹、三一重工、万华化学等稍周期的股票，解散了热门股方位。　　立讯精密不受王崇、周蔚文、冯明远、周应波等多位基金经理的注目　　新易盛、中国中免除、山东药玻、山东赫达、风华高科等多只新的进股今年涨幅超强100%资料来源：Wind；累计2020年7月21日　　聪慧投资者根据基金持有人数，对TOP30基金经理旗下基金二季度新的入、增持重仓股展开了统计资料。　　1．被基金经理持有人最少的股票是立讯精密，前面统计资料仅有市场基金的时候，立讯精密在二季度是增持最少的，在TOP30基金经理中，也有8位基金经理新的入了这只电子龙头。　　2、如果从今年以来的涨幅来看，看起来新易盛，今年以来有多达150%的涨幅，这是通讯设备公司，目前市值并不大，将近240亿。

张慧和周应波皆在二季度新的入了这只股票。　　还有今年涨幅多达120%的中国中免除，也被雷鸣、杨明、刘彦春和张慧在二季度新的购入。

公司所属行业为旅游业，目前主要专门从事旅行社业务和征税业务。当前市值超强3800亿。　　3、还有山东药玻、山东赫达、风华高科、亿纬锂能和美团评论，今年以来的涨幅皆多达了100%。

　　其中，山东赫达被交银的王崇和何帅持有人，这家公司是做到化工原料的，公司致力于水溶性高分子化合物的研发、生产和销售，主要产品所谓离子型纤维素醚，目前市值较小，只有70多亿。　　现在更加多的新基金可以参予港股市场，所以聪慧投资者也在持续注目TOP30基金经理参予港股的情况。　　美团评论、腾讯、药明生物被抱团持有人　　张坤持有人美团、腾讯、药明生物、中国生物制药等　　美团缩减到，金蝶股份上涨超强165%　　颐海国际、威高股份、信约生物涨幅皆超强100%资料来源：Wind；累计2020年7月21日　　目前TOP30基金经理共计持有人14只港股，主要产于在互联网、医药、消费等板块，明确明确来看：　　1、美团评论被持有人的最少，张坤、谢治宇、陈皓、周蔚文、周应波等明星基金经理皆有参予。

美团作为今年以来港股上最引人注目的“明星”之一，聪慧投资者在与基金经理交流和观赏路演时，也获得一些灵感。　　某基金经理指出，美团某种程度只靠店内，它还在大大的扩展自己的商业模式；还有萧楠，他回应，美团现在还在烧钱，公司期望通过不时的烧钱以培育用户习惯，以超过独占辽阔市场的境界。

　　2、张坤持有人了两家互联网巨头：美团和腾讯。他在二季报中也用了一段篇幅来讲互联网时代，“尤其是处在移动互联网的时代，信息的传送速度越来越快，头部企业比起于过往取得竞争优势的时间、速度和强度是更加强劲的”。　　此外，张坤还参予了港股医药的布局，比如生物制药、药明生物和信约生物等，涨幅超强100%的信达生物，目前市值超强70亿港币，公司主要专心在生物制药领域。

　　3、涨幅最低的是金蝶国际，今年涨幅相似166%，公司是企业管理软件及电子商务应用于解决方案供应商，该股票仅有被周应波持有人。　　周应波还持有人的一只威高股份今年也有超强100%的涨幅，这是一家专门从事重复使用医疗器械研发生产的公司。

　　此外，看起来颐海国际，这是一家填充调味生产商，今年也有112%的涨幅。　　后市未来发展　　最后，来看下基金经理们在季报中，对接下来市场走势的分析。　　聪慧投资者投票决定了TOP30基金经理中观点较为独特的：　　比如，交银的王崇和何帅比较慎重。

　　王崇指出由于外需出口不存在不确定性，所以对先前经济衰退力度不是悲观，他自己在接下来的投资上也更加多专心于内需型的产业；　　而何帅也是沿袭了其在一季报中的态度，当时他说道对市场“看不清”，现在他说道经济的不确定性没消失，所以他不会偏向于自由选择安全性边际较高的资产。　　看起来周蔚文、杨明和张慧，对后市的态度则更偏大力。

周蔚文指出未来1年半到两年，传统行业不会完全恢复到疫情之前的状态；杨明较为寄予厚望明年的经济增长速度，同时他也警告茁壮行业的短路态势；张慧指出三季度市场仍将之后活跃，投资主线在于业绩超强预期的公司。　　此外，傅鹏博在二季报中写到，除了注目企业的快速增长能力，还不会对宏观政策密切追踪；而丘栋荣则回应之后坚决低估值策略，行业机会上不会注目广义制造业和军工。

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